Alors qu'elle s'apprête à déguster son cornet de châtaignes grillées, Taki a un moment d'inattention et lorsqu'elle revient quelqu'un a mangé son goûter !
Ce soir c'est le solstice d'été et, comme chaque année, une famille invite tous les enfants pour qu'ils assistent ensemble à un phénomène féérique : l'envol des lucioles.
Taki est impatiente de se baigner dans l'ofuro installé dans le jardin. Elle décide de se transformer en éléphant et d'aller chercher l'eau au lac avec sa trompe.
Taya en a marre d'être petite. Elle aimerait être grande et forte comme papa Tanuki. Avec la complicité de Papi, Taki va lui prouver que petit n'est pas synonyme de faible.
En forêt avec Papi, Taki et Billy découvrent un étrange parcours dessiné à même la nature. Papi Tanuki n'en revient pas : ils viennent de découvrir le repaire des samouraïs.
Perdue en forêt, Taki découvre le sanctuaire du yokaï Badabubu. Elle mange une pêche trouvée dans une coupelle à offrande, faisant apparaître le yokaï farceur Badabubu.
Taki et Taya vont chercher un livre à la bibliothèque de madame Kame. Mais celui-ci est rangé en haut des rayonnages de l'étagère et, en y grimpant, la tortue tombe.
Niwaki fabrique une délicieuse pâte à mochi, Papa Tanuki tente d'éviter de participer à la confection de la pâte pour laquelle il faut apprendre une chorégraphie très rythmée.
Alors que Taki a promis à Billy de le rejoindre dans la forêt pour construire une cabane, elle découvre qu'elle a aussi promis à Papa de l'aider à farcir les raviolis.
Alors que se profile le passage des grues cendrées qui partent en migration pour l'hiver, tout Niwaki se rassemble place du Soleil pour les voir passer.
Taki a prévu de faire un super pique-nique avec ses copains, mais la pluie vient gâcher ses plans. Elle décide alors de se transformer en nuage pour chasser la pluie.
Papi a accepté d’emmener les filles avec lui au sommet de la montagne enneigée de Mizaru à une condition : avoir du calme. En effet, en plein duel au jeu de Go avec Mizaru, il compte bien remporter la victoire ! Sauf que Taki et Taya sont déchaînées et ce n'est pas l'apprentissage d'une nouvelle pose pour les occuper qui va arranger les choses !
Il a bien neigé à Niwaki, et Taki et Taya sont ravies de s’amuser dans la neige devant la maison. Mais bientôt, Taki veut rejoindre Samia et Coco pour faire de la luge au Mont Yama ! Papi Tanuki y emmène les deux sœurs, et Taki s’amuse comme une folle à faire des glissades avec ses amis. Mais Taya, elle, se sent exclue. Elle a trop peur pour descendre seule en luge une pente si haute…
Taki emprunte un livre à la bibliothèque, la palpitante aventure de l'Ile aux mille trésors ; à l'intérieur se trouve une carte qui indique l'emplacement d'un trésor à Niwaki !
En jouant avec Taya, Taki a brisé le vase préféré de maman. Et justement, la voilà qui rentre à la maison ! Au lieu d'avouer sa bêtise, Taki apprend une nouvelle transformation qui lui permet de ressembler trait pour trait au vase et faire croire à maman qu'il ne s'est rien passé. Mais maman Tanuki n'est pas dupe et s'amuse à prendre Taki à son propre piège...
Papi enseigne à Taki la transformation de la pieuvre. La petite Tanuki adore avoir 8 bras, elle peut faire bien plus de choses qu'avec juste deux !
Après un accès de gourmandise, Taki est prise de hoquet ; à chaque fois qu'elle hoquète, cela lui déclenche une transformation. La journée s'annonce très compliquée !
C'est la fête des enfants et, pour l'occasion, Taki prépare sa koïnobori, une carpe en papier de soie décorée qui sera accrochée à une guirlande.
Alors qu'il se met à pleuvoir, Taki, Coco et Billy partent observer les grenouilles. Mais Coco est bien trop bruyant et actif pour que les grenouilles n'aient pas peur de se montrer. La patience de Billy est mise à rude épreuve, et il finit par se disputer avec Coco.
Taki veut profiter de la sieste de Taya pour lire son livre préféré mais Taya a perdu son doudou et refuse de dormir. Taki n'a pas d'autre choix que de l'aider.
Taki et Taya n'ont pas sommeil ! Entre séance d'ombre chinoise et bataille d'oreiller, leur chahut attire un petit esprit farceur qui adore faire la fête avec les enfants.
Taki suit ses parents, partis faire une promenade en forêt sans elle ; elle va se transformer en feuille, pour que ses parents la ramassent, et qu'elle continue la balade avec eux.
C'est la nuit des lanternes à Niwaki : à la nuit tombée, chaque famille doit apporter sa lanterne faite maison avant de la laisser s'envoler dans le ciel.
Pour fêter le renouveau du printemps, les Tanuki plantent un arbre. Taki en prend grand soin au fil des saisons, le protégeant des intempéries et des dangers.
Papa cuisine sa fameuse soupe d'hiver, mais elle n'a pas le même goût que la dernière fois. Taki se met en quête de l'ingrédient manquant.
Taki et Taya s'ennuient. Elles ne savent pas quoi faire par cette après-midi d'hiver glacial. Les voyant tourner en rond, Maman Tanuki les invite à sortir dans le jardin pour fabriquer un igloo, sorte d'igloo dont la construction nécessite autant de force que de précision…
Taki et Samia sont ravies que le lac ait gelé pendant la nuit. Samia se révèle une véritable pro de la glissade sur glace, mais Taki parvient à peine à tenir debout. Papi Tanuki lui propose alors de lui apprendre la transformation du pingouin. C'est une véritable métamorphose...
Chaque année, la fête du printemps est l'occasion pour la troupe de Maman Tanuki de présenter un spectacle de danse, qui se termine sur une transformation surprise de Maman.
Aujourd'hui c'est Hanami, la fête du printemps. Taki et Taya exultent à la perspective de pique-niquer sous le cerisier en fleurs comme le veut la tradition.
A Niwaki, le premier jour du printemps est célébré avec un rituel particulier : chaque enfant dessine sa fleur préférée, et les oeuvres sont ensuite exposées sur la place.
Pour la fête des grands-parents, Taki et Taya veulent préparer la plus belle des surprises à Papi Tanuki : deux poupées porte-bonheur pour compléter sa collection.
Samia, Coco et Taki ont cours de natation avec Moustache pour apprendre à nager sans leurs bouées. Taki se met trop la pression en se comparant sans cesse à ses copains.
Taki et Taya passent un bel après-midi au bord du lac, captivées par le conte que leur lit Maman Tanuki. Mais Moustache fait des travaux sur son barrage, et le bruit perturbe Taki.
Triste à l'idée de ne pas voir leur maître Kitsu pendant tout l'été, Taki et ses amis décident de lui faire un cadeau pour le remercier et qu'il ne les oublie pas cet été.
Maman Tanuki doit renoncer à arroser les plantes de son jardin car elle doit emmener Taya chez Yoshie. Taki lui propose alors de s'en occuper ! Maman lui indique de bien dire bonjour à chaque plante en l'appelant par son nom avant de l'arroser.
Par une belle journée, la famille Tanuki part en excursion au mont Yama. Mais Taya, qui est partie bille en tête, ne tarde pas à peiner dans la montée.
Cet après-midi, Taya voudrait répéter sa chorégraphie pour le carnaval, mais elle n'arrive pas à faire fonctionner son petit tourne-disque.
Papi s'apprête à regarder son feuilleton préféré quand la télé tombe en panne. Taki a une idée : puisque Papi est en mal d'histoire, ils n'ont qu'à lui en raconter une.
Papi Tanuki et Taki profitent de la journée ensoleillée pour faire une petite séance de yoga. Taki est excitée à l'idée de maîtriser une nouvelle transformation super cool, mais déchante lorsque son grand-père annonce vouloir lui apprendre la pose du caillou...
Yoshie débarque à la maison mais Taya fait sa sieste. Taki tente de mettre à profit ce moment en tête-à-tête pour mieux la connaître, mais la canette reste muette car elle est très timide...