Экспедиция из четырех инопланетян прибывает на Землю, вселившись в человеческие оболочки. Верховный командующий становится профессором физики Германом Беловым. Бравому лейтенанту безопасности достается тело сестры Германа Наташи. Офицер информации и самый старший из инопланетян вселяется в тело четырнадцатилетнего подростка - сына Германа Толика. Четвертый самый странный из инопланетян становится самым странным из людей братом Германа Гариком. В университете Герман знакомится с профессором археологии Еленой Бабиной. От нее он узнает, что у людей на Земле есть какие-то «чувства». Герман решает продлить экспедицию для подробного изучения человеческих чувств.
Герман раздает задания членам экспедиции. Толик идет в школу, Наташа изучает образ жизни земной женщины. Гарик от нечего делать составляет список опасностей на планете. Германа в первый же день вызывают в школу, он ругается с учителями Толика. Гарик напивается ядовитых жидкостей. У Наташи тоже проблема - ее в первый раз в жизни пригласили на свидание, и после свидания ее парень не звонит несколько дней. Елена помогает Наташе осознать разницу между мужчиной и женщиной.
Инопланетяне определяются со своим человеческим возрастом и пытаются вести себя в соответствии с ним. Наташа гордится своим молодым упругим телом. Герман встречается с молодой аспиранткой и начинает усиленно молодиться. Елена ревнует и иронизирует над ним. На романтическом свидании Елена и Герман выясняют, у кого какой все-таки возраст.
Инопланетяне через подругу Толика Дину заразились гриппом. Чихание, кашель, боли в горле – новые для них ощущения. Герман идет с Еленой на свадьбу, прихватив настойку от кашля. Во время церемонии Герман выпивает всю бутылку и начинает куролесить. Больные Наташа, Толик и Гарик собираются помирать и прощаются друг с другом. Елена отводит пьяного и больного Германа к себе домой. Герман отрубается у нее на диване, успев признаться, что он инопланетянин и что любит ее. Елена думает, что Герман бредит.
Елена в разговоре с Германом случайно касается темы своей юности – комсомол, стройотряды. Герман плывет в этой теме, поскольку офицер информации инопланетян Толик разработал легенды только на полгода. Елене кажется, что Герман что-то скрывает, и она принимает его за Элвиса Коровкина - кумира своей молодости. Герман вынужден подыгрывать. Они с Еленой предаются воспоминаниям своего «бурного прошлого». Гарик изучает музыкальную культуру Земли, воспользовавшись услугами фирмы «Музыка почтой».
Герман хочет подробней разобраться в женщинах, но Елена с секретаршей Оксаной не пускают его в свое общество. Герман решает получить нужную ему информацию, переодевшись в женское платье. Наташа и Гарик устраиваются работать официантами в ресторан. Толик рассказывает Ксюше правду о своем происхождении.
Гарик обижен жизнью. Чтобы его утешить Герман решает стать его отцом. Герман признается Гарику, что того взяли в экспедицию в качестве связного. У Гарика в голове спрятан передатчик, при помощи которого инопланетяне связываются со своим руководством – Главной Гигантской Головой. У Наташи продолжаются развиваться отношения с преподавателем истории Кимом Ивановичем. Она встречается с его мамой и на собственной шкуре узнает силу материнской любви.
Толик, воспользовавшись передатчиком в голове Гарика, отправляет отчет инопланетян об экспедиции своему руководству Главной Гигантской Голове. В отчете он упрекает Германа в том, что у него не получается установить «полноценный» контакт с Еленой. Герман идет в решительную атаку на Елену и побеждает. Главная Гигантская Голова отдает приказ свернуть экспедицию, а у Германа появляется его дублер Герман-2. Дублер заточает Германа в невидимый ящик.
Герман и Елена собираются в туристический вояж, а Наташу и Гарика вместо себя отправляют на скучнейшую конференцию «Образование в 21-м веке» в захолустный городок. Наташа и Гарик нехотя подчиняются приказу Германа, но оказывается, спонсором конференции является корпорация «Руссиш Петролиум», и мероприятие проходит в шикарнейшем отеле. Герман и Елена, напротив, попадают в туристическое захолустье, к тому же остаются без денег и документов. Пока в доме Беловых никого нет, Толик приводит в гости Ксюшу.
Наташа никак не может угодить Киму, все что она не делает, идет во вред их отношениям. Наташе не помогают даже советы Елены и она расстается с Кимом. Тем не менее, Наташа рада, теперь она открыта для новых встреч и новых впечатлений. Герман завидует Наташе, у него с Еленой отношения стабильны и, кажется, не предвидится ничего нового. Гарик снимает ролик для сайта службы знакомств. Ксюша устраивает «испытания на прочность» Толику.
Елена уже несколько дней ночует у Германа. Членам инопланетной экспедиции не очень нравится такое соседство, это обязывает их вести себя по-человечески даже у себя дома. Зато Герман счастлив. Сама Елена, заботясь о своей репутации, хочет скрыть их отношения от университетского коллектива. Благодаря Герману, у нее это получается плохо. Елена расстроена, и Герману приходится вновь завоевывать ее сердце. Наташа снова встречается со старшим лейтенантом Жорой, ее увлекают новые отношения. Она даже собирается пойти работать в милицию.
Толика предлагают перевести в школу для одаренных подростков. Герман испытывает чувство гордости за себя, поскольку считает это своей заслугой. Толик не хочет расставаться со своими школьными друзьями и Ксюшей, и заваливает отборочные тесты. Наташа знакомится с Ильей - тренером по единоборствам. Наташа нравится Илье до тех пор, пока она не одерживает над ним победу на татами. Гарик увлекается фокусами.
Герман, упав со стола, повреждает ногу. Теперь он со всех сторон окружен заботой и лаской Елены. Когда нога проходит, Герман продолжает симулировать болезнь и своими капризами доводит близких до белого каления, за что в конце концов и поплатится. Гарик решает начать самостоятельную жизнь и строит себе маленький домик на дереве.
Симпатичный армянин Гамлет предлагает Наташе заключить с ним брак. Наташа готовится к свадьбе. Герман завидует и пытается опередить Наташу, но так и не решается сделать предложение Елене. На свадьбе Наташи выясняется, что Гамлет и Наташа по-разному относились к понятию брака. Толик открывает в себе способности флориста.
Под машину Германа попадает бурундук. Герман вне себя от горя. Пока бурундук лежит в больнице, Герман приказывает своей команде избавиться от всех вещей и продуктов животного происхождения. Наташа и Гарик ревностно исполняют приказ Командора. У Толика проблемы в общении с Ксюшей, он никак не может понять, что она от него хочет. Толик пишет письмо известному психологу доктору Куропатову. После выздоровления бурундука, вся семья Беловых с удовольствием начинает есть мясо. Ни одно животное при съемках этой серии не пострадало.
В ресторане к Наташе пристает пьяный мужчина, она дает ему достойный отпор. Наутро из газет все узнают, что Наташа побила местного чиновника взяточника. Наташа становится знаменитой. Ее приглашают на телевидение, берут интервью, снимают в рекламе. Наташа купается в лучах славы, Герман изнемогает от ревности. Но слава мимолетна, про Наташу быстро забывают. Она страдает, всеми покинутая и забытая, лишь Гарик стремиться вернуть ей былое величие.
Герман собирается отчислить одного из студентов. Остальные студенты, чтобы помочь другу, решаются на аферу. Они фотографируют Германа, обнимающегося с Кариной – первой красавицей института. После чего шантажируют Германа, угрожая показать эти снимки Елене… Наташа неожиданно для себя становится личным водителем Толика. Гарик и Вика идут на вечер выпускников в Викину школу.
Инопланетяне видят кошмарные сны, решают, что их оболочки испортились. Главная Гигантская Голова отзывает их с Земли для ремонта оболочек. При прощании Герман неожиданно делает Елене предложение выйти за него замуж. Наташа, Гарик и Толик телепортируются к себе домой, а Герман остается на Земле с Еленой.