페어리루 탄생 축제의 날, 리틀 페어리루에 페어리루 씨앗이 뿌려지고, 씨앗이 떨어진 곳에서 새로운 페어리루들이 태어난다. 한편, 인간계에서 페어리루를 찾고 있던 연우는 페어리루 문을 찾는 데 성공하고, 아기 리프가 문을 열고 나오려는 장면을 목격한다. 그리고, 문을 열기 위해 애쓰던 리프는 연우의 응원에 힘입어, 문을 열고 페어리루의 세계로 나오게 된다.
수업이 끝난 후, 리프, 바이올렛, 해바라기는 서로 집을 구경하며 즐거운 시간을 보낸다. 그러던 중, 리프의 애완견 포와와가 사라지는 일이 일어나고, 포와와를 찾던 리프는 방에서 옥상으로 이어지는 터널을 발견한다. 터널을 통해 옥상으로 올라간 리프는 그곳에 있던 포와와를 찾아내고, 옥상위에 아름다운 정원이 있다는 사실을 알게 된다.
리프와 경쟁심을 불태우던 로즈는 마법을 이용하여 리프의 공부를 방해하고 선생님에게 혼나게 만들지만, 그러던 중에 갑자기 마법을 쓸 수 없게 되어버린다. 이를 지켜보던 마지는 특별수업을 준비하고, 마녀가 있는 숲속에 들어가 보물을 찾아오라는 과제를 내준다. 이에 로즈는 일등상을 받기 위해 숲으로 향하지만, 도중에 만난 리프가 마녀의 덫에 걸리면서, 리프를 구하는 것과 일등하는 것 사이에서 갈등하게 되는데..
꽃미모 페어리루들은 거울에 비친 자신의 모습에 반하여, 며칠 동안 밥도 먹지 않고 학교에도 나오지 않는다. 이에 마지는 리프와 바이올렛, 해바라기를 꽃미모들에게 보내고, 빼빼 말라버린 꽃미모들을 본 세 사람은 마법을 이용하여 거울을 학교로 가져온다. 그리고 거울을 따라온 꽃미모들은 마스터의 말에 정신을 차리고, 다시 원래대로 돌아온다.
비가 오는 날, 바이올렛은 산책을 제안하고, 리프, 해바라기와 함께 숲으로 향한다. 그러나, 지친 해바라기가 짜증을 내기 시작하고, 의기소침해진 바이올렛이 우울해하자, 리프는 마법으로 분위기를 즐겁게 만든다. 그러던 중, 어느덧 비가 그친 뒤 무지개 다리가 생겨나고, 리프와 바이올렛, 해바라기는 무지개 다리를 보면서 불편했던 감정을 풀어버린다.
만화가를 꿈꾸는 은이와 방울이는 야옹 선생님이 보던 만화책에 대한 이야기를 하고, 이에 호기심이 생긴 리프는 은방울과 함께 출입금지인 방에 몰래 들어간다. 그러나 어디선가 목소리가 들려오고, 지혜를 총괄하는 존재라는 그 목소리는 괴물을 조종하여 리프와 은, 방울을 공격하게 하는데..
7회(마법 시험! 외) 마법 시험 날, 페어리루들은 조를 짜서 마법 실력을 겨루고, 리프, 바이올렛, 해바라기, 로즈는 멋진 마법으로 친구들의 환호를 받는다. 그러나 힘 조절이 잘못되어 강풍이 멈추지 않는 일이 벌어지고, 이에 모든 페어리루가 힘을 모아 위기를 넘기면서, 페어리루들은 마법 시험에 전원 합격하게 된다.
페어리루 축제가 열리자 모두 즐거운 시간을 보내지만, 스타 콘테스트에 나간 참가자들이 과하게 실력을 뽐내면서, 축제장은 엉망진창이 되어버린다. 그러나, 아침부터 축제 일을 돕던 비비가 성심을 다해 페어리루들을 돌보고, 이에 감명 받은 페어리루들은 비비를 올해의 스타로 뽑아준다.
리프는 로즈와 어울리고 싶어서 계속 말을 걸지만, 귀찮아진 로즈는 리프에게 심한 말을 해버린다. 그러나, 다음날 리프가 결석을 하자 걱정이 되기 시작하고, 리프가 병에 걸렸다고 확신한 로즈는 단숨에 리프의 집으로 달려가지만, 멀쩡한 모습으로 맞이하는 리프의 모습을 보고 허탈함에 빠진다.
페어리루들은 빅 휴머루를 만들었다는 양귀비의 전설에 대해 듣게 되고, 사랑과 날개를 잃은 양귀비의 후손인 휴머루가 어둡고 무서운 존재일 거라는 생각을 하게 된다. 이에 리프는 자신이 본 연우의 모습을 친구들에게 보여주고, 언젠가는 꼭 빅 휴머루에 가서 연우를 만나겠다고 다짐한다.
버블리루를 배운 플라워 페어리루들은 쉽게 터져버리는 공 때문에 고민하지만, 가벼운 패스로 공을 옮기는 방법을 생각해내면서, 자신들보다 우세한 머메이드 팀과 동등한 경기를 펼친다. 그러나, 하늘 골대로 향하던 로즈와 리프가 펄리에게 추월당하고, 그로 인해 의기소침해진 리프는 골대로 날아가지 못하고 머뭇거리는데..
해바라기와 스스럼없이 어울리던 단테는 피에로가 단테와 해바라기의 스캔들 기사를 메모하자, 갑자기 어색한 감정을 느낀다. 결국 단테는 댄스 수업의 파트너인 해바라기를 뿌리치며 뛰쳐나가고, 뒤따라온 해바라기에게 자신의 감정에 대해 이야기한다. 단테의 말을 듣고 있던 해바라기 역시 묘한 기분이 되고, 두근거리면서도 따뜻한 느낌에 기분이 좋아지는 것을 느끼게 된다.
램피에로 신문을 만드는 피에로와 램프는 친구들의 우스꽝스러운 모습을 찍어서 기사로 올린다. 이에 친구들이 둘을 멀리하기 시작하고, 기사거리를 찾지 못한 피에로는 마스터의 사진을 몰래 찍으려 한다. 그러나, 그 과정에서 자신이 실수하는 모습이 카메라에 찍히고, 그로 인해 친구들의 심정을 이해하게 되면서, 그 이후로는 기분 좋은 기사들만을 신문에 싣게 된다.
해바라기와 단테는 말다툼을 하고 서로에게 토라져버린다. 그러던 중, 연애학 수업을 듣게 되고, 금붕어 선생님의 설명을 들은 해바라기와 단테는 자신의 심정을 들켜버린 듯한 기분을 느끼게 된다. 결국, 두 사람은 서로에 대한 감정을 느끼면서 마음이 풀어지고, 놀랍게도 두 사람은 마법의 힘으로 인해 소년 소녀의 모습으로 변하게 되는데..
플라워 팀이 버블리루 경기에서 연패를 기록하자, 마지는 빅 휴머루로부터 호퍼를 코치로 초빙하고, 호퍼는 기초훈련을 강조하며 매일 똑같은 훈련을 반복한다. 이에 반발한 플라워들은 자기들끼리 연습을 시작하지만, 호퍼의 훈련이 효과를 보이자 다시 호퍼에게 돌아온다. 드디어 결전의 날. 플라워 팀은 곤충 팀을 상대로 대등한 경기를 펼치고, 마침내 곤충 팀을 역전하기에 이르는데..
도서관에서 뿌야를 만난 바이올렛은 뿌야의 감성에 매력을 느끼고, 친구들에게도 뿌야의 매력을 알려주기 위해, 멋진 옷을 만들어 뿌야에게 입힌다. 그러나, 바이올렛이 원했던 뿌야의 모습은 보이지 않고, 이에 바이올렛은 멋있는 것의 척도가 옷차림이 아니라, 개인의 감성이나 내면에 있다는 사실을 깨닫게 된다.
로즈는 장미 페어리루가 모두 정열적인 사랑을 한다는 말에 충격을 받고, 사랑을 하기로 결심한다. 로즈는 사랑에 대해 조사를 한 뒤, 가슴이 두근거리는 상대를 찾아다니지만, 결국 사랑하는 상대를 찾는 데 실패하고 만다. 결국 로즈는 모든 친구들에게 마법을 걸어 자신을 사랑하게 만들려고 하지만..
레인 데이를 앞두고 날씨 페어리루들은 바쁜 시간을 보낸다. 그러나, 레인 데이에 불만을 품은 써니는 친구들에게 비의 단점을 이야기하며, 날씨를 따뜻하게 바꾸자는 제안을 한다. 그러나, 날씨가 따뜻해지자 비를 뿌려줄 구름이 사라지고, 이에 화가 난 레이니가 써니와 마법 대결을 하면서 날씨는 엉망진창이 되어 버리는데..
레인지아는 레이니와 함께 수국에 색을 칠하는 일을 맡지만, 정반대인 성격 때문에 좀처럼 가까워지지 못하고, 결국 둘이 따로 일하게 된다. 그러나, 성격이 급한 레이니는 아름다운 색을 만들어내지 못하고, 혼자서는 할 수 없다는 사실을 깨달은 레이니는 레인지아와 힘을 모아서 수국에 멋진 색을 칠하는 데 성공한다.
버섯토끼를 좋아하는 나두는 자신이 구해준 버섯토끼에게 뽀슈뽀슈라는 이름을 지어주고 친해지게 된다. 그러던 중 뽀슈뽀슈는 애완동물 장기자랑 대회가 열리는 사실을 알게 되고, 나두와 함께 대회에 참가, 버섯토끼 친구들을 불러서 멋진 무대를 만들어낸다. 그러나, 대회가 끝난 뒤 헤어질 시간이 다가오고, 나두는 눈물을 머금고 작별인사를 하지만, 뽀슈뽀슈가 나두를 따라오면서 뽀슈뽀슈를 자신의 애완동물로 삼게 된다.
체험학습 장소가 빅 휴머루로 정해지자, 페어리루들은 들뜨기 시작하고, 리프는 연우를 만나야겠다고 마음먹는다. 그러나, 리프의 이야기를 들은 마지는 휴머루를 만나서는 안 된다며 반대하고, 이에 리프는 울면서 뛰쳐나간다. 그 모습을 지켜보던 금붕어 선생님은 마지에게 리프의 감정이 사랑임을 이야기하고, 마지에게 마법을 걸어 마지를 어린 시절로 돌려보내는데..
드디어 빅 휴머루에서의 체험학습이 시작되고, 리프, 바이올렛, 해바라기, 로즈는 솔방울과 함께 유화림의 집에 머물게 된다. 거리로 견학을 나간 리프와 친구들은 빅 휴머루의 모습에 신기해하며 곳곳을 돌아다니고, 그러다 일행과 떨어지게 된 리프는 거리를 헤매던 중, 아이돌 그룹이 공연하는 화면을 보게 되는데..
빅 휴머루에 와있는 페어리루들은 조별로 곳곳을 다니며 즐거운 시간을 보낸다. 한편, 심부름을 나간 리프 일행은 마법의 힘이 소진되며 공원에서 잠이 들어버리고, 간신히 깨어난 리프가 몸을 숨기는 마법을 쓰면서 휴머루에게 들킬 뻔한 위기를 넘기게 된다. 다음날, 혼자 산책을 나간 로즈는 들판에서 바이올린을 연주하는 길로운을 만나고, 집으로 돌아온 뒤에도 계속해서 길로운을 떠올리게 되는데..
리프, 바이올렛, 해바라기, 로즈는 유화림과 친분이 있는 옷가게를 찾고, 패션에 관심이 많은 바이올렛은 옷가게 주인 연보라와 이야기를 나누며 즐거운 시간을 보낸다. 한편, 유명 관광지를 찾은 꽃미모들은 아름다운 휴머루와 대결을 하려 하지만, 대결 상대를 찾는데 실패하고, 아름다운 저녁노을을 배경 삼아 사진만 한 장 남기게 된다.
투구뿔과 사슴뿔이 돌아오지 않자 친구들에게 도움을 청하는 레이디. 리프, 바이올렛, 해바라기, 로즈는 레이디와 함께 투구뿔과 사슴뿔을 찾아 나서는데 갑자기 게임 속 세계로 빠져들어 이상한 경험을 하게 된다. 공포에 떨던 모두는 단테와 뿌야의 목소리를 듣고 깨어나는데 사실 모든 건 투구뿔과 사슴뿔이 모두에게 보여주기 위해 게임 세계를 만들었던 것. 레이디는 둘에게 모두가 행복해질 수 있는 게임을 만들라고 말하는데…
손님이 없어 고민인 버섯 자매들에게 균사는 새로운 메뉴를 개발해 보라고 조언하고 포자는 균사의 특기를 살려 카페 옆에 균사의 고민 상담실을 열자고 말한다. 상담실은 손님으로 넘쳐나고 카페도 손님이 늘지만 정작 포자는 자신의 고민을 단지에 말하고 봉인한다. 이 사실을 안 포자는 균사에게 섭섭함을 느끼지만 단지에 담긴 균사의 고민을 듣고 이내 서로에 대한 우정을 확인하는데...
항상 똑똑하고 아름다운 로즈. 지젤은 이런 로즈에게 반해 언니라고 부르며 따르고 엉겅퀴는 질투를 느낀다. 그러던 중 연주회를 앞둔 지젤을 도와주려던 로즈는 지젤에게 자신 외에도 언니들이 많다는 걸 알고 연주회에 불참한다. 지젤은 언니들의 도움으로 무대에 오르지만 악보를 갖고 오지 않아 위기에 빠진다. 그 때 이 모습을 본 로즈가 나타나 지젤을 도와주는데...
미식을 연구하러 떠난 두리안이 돌아와 기뻐하는 트라와 라플레. 하지만 두리안이 음식이 맛없다며 난폭하게 굴자 둘은 두리안에게 요리 대결을 제안한다. 하지만 페어리루들은 두리안에게 줄줄이 퇴짜를 당하고 트라와 라플레가 야심차게 준비한 추억의 음식도 두리안을 만족시키지 못한다. 그 때 포린 선생님의 간식을 먹고 행복해하는 모습을 본 두리안은 초심을 되살리며 자신을 반성하고 다시 친구들과 화해하게 되는데…
포와포와 여름 캠프에 참가한 페어리루들은 포와포와견들과 짝을 이뤄 함께 놀며 돌보는 법을 배운다. 하지만 레전드 페어리루가 만들어 놓은 함정에 빠져 서로 영혼이 바뀐 포와와와 포와리자. 리프와 로즈는 자신들의 짝꿍이 이상하다고 느끼던 중 위험에 빠진 포와리자를 구한다. 이 때 포와와와 포와리자의 영혼이 다시 바뀌고 넷은 서로의 소중함을 다시 확인하는데…
6회(운명의 페어리루 문 외) 서로를 그리워하는 리프와 연우. 이 모습을 본 안츄사는 리프가 빅 휴머루로 가도록 마법을 발휘한다. 꿈인 줄만 알았던 리프는 친구들과 함께 빅 휴머루로 가게 되고 그곳에서 아이돌의 모습에 반해 정신이 팔려 TV에 얼굴이 나오게 된다. TV를 보던 연우는리프의 모습을 보고 놀라지만 로즈의 마법으로 위기를 모면하고 무사히 리틀 페어리루로 돌아온다. 이 모습을 본 안츄사는 의미심장한 말을 하는데...
직원회의에서 학생들의 모습을 떠올리며 감상에 젖는 선생님들. 그리고 마지와 금붕어 선생님은 회의에 늦게 참석한 마스터의 지친 모습을 눈치 챈다. 사실 마스터는 빅 휴머루와 리틀 페어리루의 균형을 유지하기 위해 힘을 소진했던 것. 한편, 회의가 끝난 후 휴식을 취하던 마스터는 자신을 찾아온 안츄사에게 리프에 관한 이야기를 들으며 불안을 느끼는데…
흑마녀가 되기 위해 흑마술 공부에 매진하는 스파이더. 하지만 자신의 힘이 발휘되지 않자 어두운 조직이 자신을 방해한다고 생각한다. 한편, 심한 바람으로 걱정에 빠진 친구들을 본 스파이더는 친구들을 위해 나서고 변신 마법을 쓴 야옹 선생님의 도움으로 태풍을 멈추게 한다. 하지만 고양 선생님이 변신 마술을 썼다는 사실을 모르는 스파이더는 서쪽 마녀가 자신을 도와줬다고 믿으며 흑마술에 더 매진하겠다고 다짐하는데..
도트, 송이와 카페 일로 싸움을 한 머슈. 리프와 친구들은 머슈의 이야기를 듣고 셋을 화해시키기 위해 새로운 메뉴를 개발하기로 한다. 그리고 동생들을 불러 신 메뉴를 선보이는 머슈. 하지만 긴장한 탓에 실수를 연발하고 이 모습을 본 도트와 송이는 언니를 도와 신 메뉴를 완성한다. 세 자매는 서로에게 사과하며 화해하고 신 메뉴는 큰 인기를 끄는데…
옷을 디자인하는 바이올렛을 보며 패션쇼를 열자고 말하는 친구들. 바이올렛은 친구들의 뜻대로 패션쇼를 열기 위해 디자인에 매진하지만 부담감으로 인해 슬럼프에 빠진다. 바이올렛은 연보라에게 도움을 얻기 위해 마스터에게 부탁해 빅 휴머루로 가고 드디어 연보라를 만난다. 그리고 연보라의 조언으로 슬럼프에서 벗어난 바이올렛은 다시 실력을 발휘하지만 단테와 미스티의 실수로 패션쇼 직전 드레스가 망가진다. 하지만 포기하지 않고 끝까지 해내겠다고 말하는 바이올렛. 친구들은 그런 바이올렛을 돕고 결국 패션쇼를 성공적으로 치르는데...
유니콘 레이스를 앞두고 다리를 다친 단테. 블루콘은 단테를 위해 별동별 허브를 찾아나서고 덕분에 둘은 무사히 레이스에 참가한다. 하지만 전날 무리한 탓에 쓰러지고 마는 블루콘. 단테는 블루콘을 업고 레이스를 계속하려 하고 그 때 도시락을 싸온 해바라기와 친구들은 만난다. 그리고 해바라기의 도시락은 먹은 둘은 다시 기운을 내 레이스를 이어가고 마침내 우승을 차지하는데…
사랑에 대해 배우던 리프와 로즈는 연우와 로운을 떠올리며 가슴 아파한다. 이 모습을 본 안츄사는 둘에게 휴머루와 페어리루의 사랑은 불가능하다며 빅 휴머루로 가서 직접 확인해 보라고 말한다. 이에 동의하지 않은 로즈는 빅 휴머루로 가고 리프 역시 로즈의 뒤를 따른다. 그리고 유화림의 집으로 간 리프와 로즈는 연우와 로운을 만나 행복해 하지만 이내 페어리루의 한계를 느끼게 된다. 그리고 안츄사에 의해 다시 리틀 페어리루로 돌아 온 둘은 연우와 로운을 만난 것만으로도 충분하다며 울음을 터트리는데...
리프와 친구들은 새로운 합창학 선생님이 오신다는 얘기에 기대에 부풀지만 선생님은 나타나지 않는다. 그런데 수업이 끝난 후 우연히 합창학 선생님인 카나리아를 만난 리프와 친구들. 리프, 바이올렛, 해바라기, 로즈는 세상에 아름다운 소리들이 가득하다는 걸 배우고 드디어 시작된 합창학 수업에서 다 같이 노래하는 즐거움을 느끼게 되는데…
개그 콤비 콜리프와 브로코. 하지만 친구들은 둘의 개그를 이해하지 못하고 콜리프와 브로코 역시 꿈에 대한 생각 차이로 싸움을 하고 만다. 하지만 리프의 도움으로 서로의 마음을 확인 콜리프와 브로코. 브로코는 개그로 세계를 정복하자는 콜리프의 꿈을 받아들이지만 정복의 의미를 잘못 이해해 모두에게 웃음을 안기는데…
핼러윈을 맞아 과자를 받으러 다니는 페어리루들. 하지만 리프는 길을 잃고 의문의 남자아이 페어리루를 만난다. 기억을 잃은 남자아이 페어리루는 리프와 함께 페어리루를 구경하며 신나하고 리프는 그런 모습을 보며 언젠가 만난 듯한 이상한 느낌을 받는다. 그리고 그 때 레전드 페어리루 잭이 나타나고 해피 핼러윈으로 뽑힌 리프는 비즈를 선물 받는다. 한편, 연우는 리틀 페어리루에 간 꿈을 꾸다 잠에서 깨는데…
페어리루 집을 만든 애리는 연우와 함께 페어리루 문에 편지를 꽂아두고 이 편지를 전해 받은 리프, 바이올렛, 해바라기, 로즈는 오벨론의 도움으로 연우의 집으로 가게 된다. 그리고 애리가 만든 페어리루 집에서 즐거운 시간을 보낸 리프와 친구들은 애리에게 고맙다는 편지를 남기로 애리는 뛸 듯이 좋아한다. 이 모습을 본 연우는 언젠가 페어리루와 만날 날을 기대하는데…
모두 자신들의 꿈을 향해 열심히 노력하는 모습은 본 당랑은 화이티까지 꿈을 갖고 있자 충격에 빠진다. 그리고 꿈을 찾기 위해 책을 보던 중 의사 페어리루를 발견하고 동경하게 되지만 자신에게는 무리라며 포기한다. 그 때 화이티가 아파 쓰러지고 당랑은 페어리루 마스터에게 갈 때까지 화이티를 보살펴준다. 덕분에 화이티는 건강을 되찾고 당랑은 페어리루 마스터에게 의사가 되겠다고 다짐하는데…
사소한 일로 싸움을 한 해바라기와 단테는 페어리루 문을 만드는 연습 중 서로 큰 문을 만들며 경쟁을 하다 빅 휴머루로 빨려 들어간다. 그리고 사소한 일로 싸움을 한 한결이와 가은에게 각각 발견된 해바라기와 단테는 둘의 모습을 보며 자신의 모습을 되돌아본다. 한편, 해바라기와 단테를 찾던 호퍼와 카나리아는 단서를 찾아내고 리프와 바이올렛 역시 둘을 찾기 위해 빅 휴머루로 온다. 그리고 한결이와 가은의 도움으로 다시 만난 해바라기와 단테는 화해를 하고 한결이와 가은 역시 화해를 하며 다시 페어리루를 만나기를 기대하는데...
머메이드 페어리루를 돕기 위해 빅 휴머루로 온 리프는 우연히 애리를 만나고 애리는 리프가 떨어뜨린 페어리루 패드를 줍는다. 리프는 페어리루 패드를 돌려받으려 하지만 게임기로 착각한 애리는 돌려주지 않겠다며 울음을 터뜨리고 어쩔 수 없이 페어리루들은 게임 속 캐릭터 연기를 시작한다. 덕분에 신나게 즐긴 애리는 리프에게 페어리루 패드를 돌려주고 바이올렛은 페어리루를 만나고 싶어하는 애리에게 날개를 달아주는데…
오로라에게 자신의 방에 어울리는 커튼을 만들어 달라고 부탁하는 친구들. 하지만 방이 아니라 커튼이 주인공이 되길 바라던 오로라는 스노우의 조언대로 자기 자신만의 특별한 커튼을 만들기로 한다. 하지만 모두의 기대감에 아이디어가 막힌 오로라. 스노우는 그런 오로라에게 혼자의 힘이 아니라 모두의 마음을 담아보라고 조언하고 오로라는 친구들이 좋아하는 것과 자신이 좋아하는 것을 모두 담아 모두의 커튼을 만들어 내는데…
스케이트 페어팀을 만들기 위해 파트너를 찾던 셀러리는 퍼기를 파트너로 결정하고 혹독하게 훈련시킨다. 리프와 친구들은 그런 셀러리가 너무하다고 생각하지만 사실 셀러리는 스케이트를 좋아하는 퍼기를 진정한 파트너로 생각하고 훈련을 시켰던 것. 이런 셀러리의 마음은 안 퍼기는 자신은 부족하다며 훈련을 그만두려 하지만 이내 셀러리와 서로의 마음을 확인하며 멋진 파트너가 되는데…
친구들과의 소풍 약속에 늦어 서둘러 숲으로 간 리프는 아기로 변한 바이올렛, 해바라기, 로즈를 만난다. 사실 셋은 안츄사가 연습 중이던 시간을 되돌리는 페어리루 마법에 걸려 아기로 변한 것. 사정을 모르는 리프는 일단 친구들을 돌보며 조금씩 성장하는 모습에 기쁨을 느낀다. 하지만 그대로 성장하는 길을 택할 경우 친구들의 꿈도 사라질 것이라는 마스터의 말에 모두를 하루 빨리 원래 모습으로 되돌리기로 결심한 리프. 모든 것이 안츄사의 짓이라는 것을 직감한 마스터는 안츄사를 찾아가고 리프는 어린 모습으로 변한 안츄사와 함께 시간을 원래대로 되돌리는 마법에 성공하는데...
페어리루의 꿈을 이룰 수 있는 꿈의 문과 버디에 대해 배우는 페어리루들. 호퍼는 빅 휴머루에서 라울이라는 휴머루를 만나 서로 버디가 되고 그로 인해 축구 선수가 되기로 결심했던 자신의 이야기를 들려주며 페어리루들의 꿈을 응원한다. 이야기를 들은 페어리루들은 자신의 꿈과 버디에 대해 생각하며 기대감에 부푼다. 한편, 이 모습을 지켜보던 안츄사는 빅 휴머루에 대해 강한 증오심을 불태우는데...
빅 휴머루와 버디 이야기로 들떠있는 페어리루들. 단테는 빅 휴머루에 가지 않겠다는 올리브와 말다툼을 한다. 사실 올리브는 리틀 페어리루를 지키는 페어리루 마스터의 모습을 보며 자신도 리틀 페어리루에 남아 무언가 도움이 되기로 결심한 상태. 마스터는 그런 올리브에게 좀 더 천천히 자신의 미래를 결정하라고 조언하고 단테와 올리브는 오해를 풀고 서로의 마음을 확인하는데…
장애물이 많은 페어리루와 휴머루의 사랑에 대해 가르치는 금붕어 선생님. 연우와 로운에게 사랑의 감정을 느끼고 있는 리프와 로즈는 마음이 무거워진다. 이 때 둘을 자극하는 안츄사. 로즈는 로운의 마음을 확인하기 위해 빅 휴머루로 가고 로운에게 자신의 진짜 모습을 보여주며 마음을 고백한다. 그리고 로즈의 마음을 받아들여 버디가 돼주겠다고 말하는 로운. 로즈는 모든 걸 각오하고 로운과 버디 의식을 치르고 리프는 그런 로즈가 부럽지만 용기가 나지 않는다. 한편, 이 모습을 본 안츄사는 사악한 웃음을 보이는데...
버디에게 밸런타인 선물을 하기 위해 빅 휴머루로 간 바이올렛, 해바라기, 로즈. 혼자 남은 리프는 연우를 생각하다 혼자 힘으로 빅 휴머루에 가는 데 성공한다. 그리고 연우를 만나 즐거운 시간을 보낸 리프는 자신의 노래를 좋아한다는 연우의 말에 용기를 내 초콜릿을 전하고 마지막 이별을 고한다. 연우와 헤어진 후 리틀 페어리루로 돌아온 리프는 깊은 슬픔에 빠지고 그 모습을 본 안츄사는 만족스러운 듯 웃음 짓는데…
밸런타인데이에 연우를 만나고 온 후로 기운이 없는 리프. 친구들은 리프를 위해 고군분투하지만 리프는 아이돌의 꿈까지 포기하겠다고 말한다. 그 때 아이돌이 나오는 축제 전단지를 전하는 해바라기. 친구들의 응원으로 다시 빅 휴머루로 간 리프는 전단지에 적힌 곳을 찾아간다. 그곳은 바로 연우가 다니는 학교의 축제 현장. 리프는 그곳에서 우연히 다시 무대에 오르게 되고 자신의 노래를 들으며 행복해하는 휴머루들을 보며 다시 한 번 아이돌이 되겠다고 결심 하는데...
리틀 페어리루와 빅 휴머루의 균형을 지키며 점점 지쳐가는 페어리루 마스터. 리틀 페어리루에 점점 위기의 그림자가 다가오는 가운데 연우와 자신의 꿈을 향해 다시 힘을 내기로 한 리프는 연우와 버디가 되기 위해 빅 휴머루로 찾아간다. 그리고 드디어 연우를 만나 서로의 마음을 확인하며 버디 의식을 치르는 리프. 하지만 그 때 안츄사가 나타나 버디 의식을 막고 리프를 데리고 가는데…
지연우와 버디가 되려는 리프를 리틀 페어리루로 데려 온 안츄사는 리프를 새로운 리틀 페어리루에서 태어나게 하기 위해 페어리루 씨앗으로 되돌린다. 이 사실을 안 바이올렛, 해바라기, 로즈는 각자 버디에게 마음을 전해 빅 휴머루에 가는 데 성공하고 연우를 찾아가 도움을 요청한다. 사정을 들은 연우는 씨앗 속 리프에게 용기를 주고 덕분에 다시 한 번 스스로의 힘으로 페어리루 씨앗에서 나온 리프는 드디어 연우와 버디 의식을 치른다. 한편, 이 모습을 본 안츄사는 폭주를 시작하려 하는데...
드디어 버디가 된 리프와 연우. 리프와 친구들은 연우에게 안츄사의 그림을 보여주며 안츄사가 버디에게 배신당했다는 이야기를 해준다. 한편, 모든 것을 멸망시키기 위해 종말의 문으로 들어가 열쇠를 채워 버린 안츄사. 그로 인해 전 세계는 이상 기후에 휩싸이고 빅 휴머루는 혼돈에 빠진다. 연우는 그림에 대해 알아보기 위해 할머니를 찾아가고 리프는 다시 한 번 안츄사에게 부탁하기 위해 스스로 종말의 문 안으로 들어가는데…
종말의 문 안에 갇힌 리프는 안츄사가 진짜 없애고 싶었던 것이 안츄사 자신이라는 사실을 알고 슬퍼한다. 그 때 안츄사의 버디가 남긴 열쇠로 종말의 문을 열고 리프를 구하러 온 연우. 사실 안츄사의 버디는 자신의 죽음을 알고 일부러 안츄사를 떠났던 것. 모든 것을 알게 된 안츄사는 자신의 날개를 떼어내려 하고 그로 인해 전 세계의 꽃들이 시들어버린다. 하지만 연우의 말에 정신을 차린 안츄사는 리프와 힘을 합쳐 리틀 페어리루와 빅 휴머루의 평화를 되찾고 모두는 다시 행복한 일상을 시작하는데...
모든 페어리루들이 모인 가운데 리프의 사회로 진행된 페어리루 어워드. 모두는 그 동안의 노력의 결과로 각각 수상을 하며 기쁨을 나눈다. 하지만 혼자만 상을 받지 못한 리프. 그 때 마스터와 안츄사가 나타나고 리프에게 최우수상을 수상한다. 마지막으로 페어리루 마스터는 1년 간 수고한 페어리루들을 칭찬하고 모두는 감사한 마음을 담아 함께 노래를 부른다. 한편, 페어리루들의 노랫소리를 듣고 기뻐하던 연우는 할머니의 전화를 받게 되는데…
몸이 아파 프랑스의 병원에 입원해 있던 동생 연희의 퇴원 소식을 듣고 프랑스로 간 연우. 그리고 연우를 만나기 위해 빅 휴머루로 온 리프와 친구들은 그곳에서 연희를 만나 의문의 씨앗에 대해 듣게 된다. 사실 연희를 지켜줬던 그 씨앗은 페어리루 씨앗이었던 것. 연희는 페어리루 마스터의 도움으로 씨앗과 함께 리틀 페어리루로 가게 되고 린의 탄생을 응원한다. 그리고 드디어 세상 밖으로 나온 린은 연희와 버디가 되는데...
세인트 페어리루 스쿨의 새 학기를 맞아 린을 데리러 빅 휴머루로 온 리프와 친구들. 로즈는 연희와 린이 언제나 연락할 수 있도록 페어리루 마스터에게 받은 마법의 거울을 둘에게 전해준다. 그리고 드디어 첫 등교를 한 린. 세인트 페어리루 스쿨은 새 학기를 맞아 새로운 모습으로 변신하고 모두는 기숙사에서 생활하게 된다. 그리고 각자 자신의 방으로 이어지는 문을 찾으라는 기숙사 사감 선생님의 말에 각자의 문을 찾아 나서는데…
페어리루 마법 약학, 무슈 교수님 등장!마법 약학 수업 첫날, 무슈 교수님께 헤어스타일을 변신시켜주는 슈뵈슈 만드는 법을 배우는 리프와 친구들. 린을 시작으로 모두 성공하지만 리프는 계속 실패한다. 그 때 연희를 위해 계속 슈뵈슈를 만들던 린의 도움으로 드디어 슈뵈슈 만들기에 성공하는 리프. 그리고 린은 자신이 만든 슈뵈슈를 연희에게 보여주고 기뻐하는 연희를 보며 꼭 연희의 병을 낫게 해주겠다고 다짐하는데... 린! 처음 맞는 휴일!수업이 없는 어느 휴일. 리프와 친구들은 린 몰래 환영회를 준비한다. 아무 것도 모르는 린은 모두 바쁘다며 자신을 피하자 외톨이가 됐다고 생각한다. 바로 그 때 모든 준비를 마치고 초대장을 보내는 페어리루들. 리프와 함께 환영회장으로 간 린은 친구들의 깜짝 환영회에 감격하는데...
친구를 사귀지 못해 고민하는 연희. 한편 가은은 연희와 친구가 되고 싶지만 선뜻 말을 걸지 못해 고민에 빠진다. 린은 그런 연희를 걱정하며 리프와 함께 학교로 찾아가고 그곳에서 가은과 한결을 만나러 온 해바라기, 단테를 만난다. 그리고 연희와 가은은 주인 없는 고양이의 도움으로 우여곡절 끝에 서로 페어리루의 버디라는 걸 알게 되고 바로 친구가 되는데...
1) 무서워! 어둠의 마법학 선생님우연히 새로운 마법학 선생님에 대한 소문을 듣고 밤잠을 설치던 린은 첫 수업에 지각을 하고 만다. 새로 온 마법학 선생님 알은 린을 겁주고 이 때 안츄사가 나타나 린의 마법학 담당은 자신이라고 말한다. 린은 소문을 믿고 안츄사를 피하지만 첫 수업을 통해 안츄사의 따뜻한 마음을 알고 드디어 마음을 열게 되는데… 2)기숙사의 밤은 불가사의 투성이! 늦게까지 공부하던 리프와 친구들은 이상한 소리를 듣고 공포에 휩싸인다. 게다가 해바라기가 소문으로 떠도는 유령 이야기까지 하자 더욱 공포에 휩싸이는 친구들. 그 때 로즈는 유령의 정체를 밝히겠다고 나서고 친구들도 따라나선다. 그리고 모두는 의문의 소리의 주인공이 오리 셰프였다는 사실에 안심하지만, 바로 그 때 다시 수상한 소리가 들리고 모두는 의외의 친구들을 만나는데…
친구들과 연우의 집에서 즐거운 시간을 보내던 리프는 연우와 둘만 남게 되고 꿈을 향해 노력하는 연우의 모습에 자극을 받는다. 그러던 중 빅 휴머루의 TV프로그램에 나가 아이돌이 되겠다는 레온 선생님의 말에 자신도 TV프로그램에 나가겠다고 말하는 리프. 레온 선생님과 리프는 연습에 돌입하고 드디어 방송에 나가게 된 리프는 멋진 공연을 보여주며 아이돌 데뷔에 성공한다. 그리고 페어돌로서 승승장구하며 연우와도 더욱 가까워지는데…
마법 재봉학, 시프 선생님 등장! 새로운 재봉학 수업 시간. 모두는 시프 선생님의 말에 따라 누군가를 떠올리며 목도리 만들기에 도전한다. 하지만 이내 풀려버리는 바이올렛의 목도리. 시프 선생님의 경험담을 들으며 자신이 누군가를 위해서가 아니라 완벽한 완성품에만 몰두했다는 사실을 깨달은 바이올렛은 다시 한 번 연보라 님을 떠올리며 무릎 덮개를 만들고 연보라에게 전해주는데… 존메케의 개그학 수업에 오신 걸 환영합니다!일시적으로 봉인이 풀린 존메케는 페어리루 스쿨에 개그학 선생님으로 오게 된다. 마침 연희를 웃게 해주고 싶던 린은 수업에 열중하지만 왠지 개그에 실패하고 만다. 그 때 린을 도와 연희를 웃게 해주겠다고 나선 친구들. 모두는 꽃미모 댄스를 선보이고 즐거워하는 린의 모습을 보며 드디어 연희도 환하게 웃게 되는데...
연희와 놀기 위해 빅 휴머루로 온 린. 하지만 숙제로 바쁜 연희를 방해하지 않기 위해 혼자 동네 구경을 나간다. 한편, 페어리루 존재를 믿는다며 애리에게 접근하는 수상한 3인조. 애리는 크리스마스 때 이야기를 하며 선물로 받은 페어리루 옷을 보여주고 3인조는 그 옷을 이용해 페어리루를 유인한다. 그리고 마침 산책을 나왔던 린이 함정에 빠져 잡히고 마는데...
마법의 거울로 변신 놀이를 하던 린과 연희. 하지만 거울의 열쇠 구멍에 페어리루 열쇠를 넣는 바람에 둘의 몸이 바뀌어 버린다. 린은 연희의 몸으로 간신히 휴머루 학교의 수업을 마치지만 결국 마스터에게 들키고 리프와 친구들은 린과 연희를 원래대로 되돌리기 위해 머슈 교수의 말대로 특별한 캔디의 재료를 모으기 시작한다. 그리고 드디어 특별한 캔디와 친구들의 마법으로 원래의 모습을 되찾은 린과 연희는 마법의 거울을 더욱 소중히 다루기로 다짐하는데…
10-1) 비밀의 파자마 파티!여자들끼리의 파자마 파티를 준비하는 리프와 친구들. 연희의 도움으로 예쁜 파자마를 만든 리프와 친구들은 연희를 불러 함께 파티를 시작한다. 한편, 이 모습을 수상히 여기던 단테는 친구들과 함께 몰래 염탐을 시작하지만 이내 여자아이들에게 발각되고 결국 사감 선생님한테까지 들키게 되는데... 마법 대결!? 돌아온 토리와 바미갑자기 솔방울 선생님 앞에 나타난 토리와 바미. 둘은 솔방울 선생님과 함께 마법 수행을 했지만 포린을 둘러싸고 사이가 벌어져 멀리 수행을 떠났던 친구들로 솔방울 선생님을 쓰러뜨리기 위해 다시 돌아왔던 것. 솔방울 선생님은 둘과 화해하려 하지만 결국 다시 싸움이 시작되고 그 때 포린이 나타나 셋을 혼내주는데...
컬러풀 매지컬 피코크!새로 오신 피코크 선생님께 마법 미술학을 배우는 리프와 친구들. 하지만 린은 자신이 그린 핑크콘 그림에 절망한다. 그날 밤, 린의 그림에서 빠져나온 그림 핑크콘은 린을 위해 그림을 그리다 매지컬 그림물감 머신을 망가뜨린다. 그리고 친구들과 함께 자신의 그림 속 핑크콘을 찾아 나선 린은 그림 핑크콘의 진심을 듣고 진짜 중요한 건 그림 실력이 아니란 걸 깨닫게 되는데… 무서운 사감 선생님, 미세스 세르반!사감 선생님만 보면 벌벌 떠는 리프와 친구들. 게다가 떠도는 헛소문까지 더해져 학생들은 더욱 사감 선생님을 무서워한다. 그러던 중 직원회의 때 놓고 간 사감 선생님의 지팡이를 갖다 주게 된 리프와 린. 사감 선생님은 둘에게 차를 주려고 하지만 겁에 질린 리프와 린은 줄행랑을 친다. 하지만 사감 선생님한텐 숨겨진 의외의 모습이 있었는데…
오디션에서 우승을 차지한 펄리는 우승 상품을 엄마에게 주고 싶어 하던 루미를 떠올리며 자신이 받은 상품을 선물한다. 하지만 자신을 동정한다고 오해하는 루미. 이 모습을 본 브릿지와 피시는 둘을 화해시키기 위해 루미네 가게에서 아르바이트를 시작한다. 그러나 빵을 공짜로 나눠주며 가게에 손해를 입게 된 둘. 펄리와 친구들은 손해를 채우기 위해 빵을 만들고 그 때 가게로 돌아온 루미에게 정체를 들키고 만다. 결국 펄리는 자신이 페어리루란 사실을 밝히고 둘은 버디가 되는데...
에어 스틱 수업을 받게 된 리프와 친구들. 하지만 린과 바이올렛을 빼곤 모두 쉽게 성공하지 못한다. 결국 연습 끝에 페어리루 열쇠와 하나가 되는 게 비결이란 걸 알아 낸 모두는 점점 에어 스틱에 적응하지만 로즈는 웬일인지 계속 성공하지 못한다. 그리고 에어 스틱 시험 날, 겁에 질린 리프가 위험에 빠지고 이 모습을 본 로즈는 페어리루 열쇠와 하나가 돼 리프를 위험에서 구출하는데...
별에게 소원을!베가와 싸우고 리틀 페어리루로 온 스피카. 마침 리틀 페어리루에선 칠월칠석을 맞아 소원을 적어 나무에 매다는 행사가 진행되고 모두는 각자의 소원을 적어 나무에 걸고 소원이 이루어지길 기원한다. 그리고 몰래 베가와 화해하게 해달라는 소원을 비는 스피카. 그 때 베가가 찾아오고 둘은 서로의 진심을 확인하며 화해를 하는데… 올리브의 수행리틀 페어리루와 빅 휴머루의 평화를 위해 페어리루 마스터에게 뭔가 도움이 되고 싶은 올리브는 밤낮으로 공부에 매달리지만 답을 얻지 못한다. 결국 마스터에게 고민을 털어놓은 올리브는 마스터와 하루를 보내게 된다. 하지만 아무 일도 하지 않는 마스터. 그렇게 하루를 보낸 올리브는 평화로운 지금의 리틀 페어리루를 느끼는 게 중요하다는 걸 깨닫는데...
로운의 음악을 더 많은 휴머루들에게 들려주고 싶은 로즈. 하지만 로운은 집에만 틀어박혀 TV출연도 거절한다. 한편, 연우와 자신을 응원하는 모두를 위해 아이돌 활동에 더욱 힘을 내는 리프. 이 모습을 본 로즈는 로운에게 자신의 마음을 이야기하고 로운은 어쩔 수 없는 듯 TV에 출연하기로 한다. 그리고 로즈만을 위해 음악을 연주하는 로운. 로즈와 로운은 서로의 마음을 확인하게 되는데…
휴머루로 변신하는 마법에 계속 실패하는 린. 그러던 중 마법의 거울을 떠올린 린과 연희는 마스터와 마지의 허락을 받고 마법의 거울을 써서 어른으로 변신한다. 신이 난 둘은 새로운 경험을 하며 즐거워하던 중 우연히 크레페 트럭을 맡게 되고 엄마를 위해 크레페를 사러 온 남자아이를 돕게 된다. 하지만 이들 앞에 나타나 크레페를 훔쳐가는 랑비 일당. 뒤를 쫓던 린와 연희는 마법의 거울을 뺏기고 린은 위험에 처한다. 바로 그 순간 린은 연희를 구하기 위해 페어리루 체인지에 성공하는데...
마법의 거울로 대화를 나누는 연희와 린이 부러운 페어리루들. 한편, 페어리루 열쇠로 장난을 치다 우연히 마법이 가능하다는 걸 알게 된 한결은 가은과 함께 신나게 마법을 사용한다. 하지만 그로 인해 점점 힘을 잃어가는 해바라기와 단테. 리프와 친구들에게 이 사실을 듣게 된 한결과 가은은 자신들의 행동을 반성하고 해바라기, 단테, 가은, 한결은 버디의 소중함을 더욱 깨닫게 되는데...
빅 휴머루에 버섯 카페를 내보자고 제안하는 리프와 친구들. 도트와 송이는 빅 휴머루에 가고 싶지만 머슈는 왠지 자신이 없다. 그 때 머슈에게 용기는 주는 마스터. 결국 머슈는 동생들과 함께 빅 휴머루로 오게 되고 우연히 자신들과 비슷한 성격의 카페 주인 잎새를 만난다. 그리고 힘을 합쳐 손님들을 불러 모으는 데 성공하는 버섯 자매와 잎새. 그 때 마스터가 나타나고 버섯 자매는 자신들의 정체를 밝히며 잎새와 버디가 되는데…
리틀 페어리루로 놀러오기 위해 쥬얼 플래시를 외치는 쥬얼펫 친구들. 한편, 빅 휴머루에 왔다가 랑비 일당에게 쫓기던 리프와 린은 쥬얼 플래시의 영향으로 랑비 일당과 함께 쥬얼 랜드로 가게 된다. 그곳에서 루비와 라브라, 사피, 가넷, 엔젤라를 만난 리프와 린은 쥬얼펫들을 페어리루로 변신시켜주며 즐거운 시간을 갖는다. 하지만 그 때 이들 앞에 나타난 랑비 일당. 라브라는 마법의 거울의 힘을 빌려 랑비 일당을 물리치고 모두는 아쉬운 작별을 하는데…
마스터의 허락으로 리틀 페어리루의 여름 캠프에 참가한 연희. 페어리루로 변신한 연희는 친구들과 함께 신나는 모험을 즐긴다. 하지만 연희의 눈에만 보이지 않는 페어리루 핑크 고래. 야옹 선생님은 연희에게 몸도 마음도 페어리루가 될 것을 제안하지만 연희는 휴머루로서의 생활을 생각하며 이를 거절한다. 그리고 마법의 거울로 핑크 고래에게 자신들의 마음을 전하는 린과 연희. 둘의 간절한 마음으로 드디어 연희는 페어리루 핑크 고래를 보게 되는데…
TV 촬영으로 중학교에 방문하게 된 유미리는 그곳에서 연우를 만나 마음이 들뜬다. 하지만 연우와 미리 사이를 캐내려는 구준영 때문에 일부러 리프를 피하는 연우. 리프는 연우가 자신을 싫어한다는 생각에 기운이 빠지고 실수로 무대 시설까지 망쳐버린다. 그 때 미리에게 자신의 진심을 전하는 연우. 미리는 연우의 말에 힘을 얻어 멋진 라이브를 보여주는데…
연보라가 새로 만든 의상을 위해 페어리루 티아라를 만들기로 한 바이올렛은 린에게 티아라 만드는 법을 물어보지만 린은 기억하지 못한다. 리프와 친구들은 시프 선생님께 페어리루 티아라 만드는 법을 배우지만 모두 실패하고 린은 실망한 바이올렛을 위해 자신의 티아라를 빌려준다. 하지만 빅 휴머루에서 티아라를 망가뜨린 바이올렛. 린은 자신에게 미안해하는 바이올렛을 보며 티아라 만드는 법을 떠올리고 린과 친구들은 페어리루 티아라 만들기에 성공한다. 그리고 연보라는 바이올렛이 만들어 준 페어리루 티아라를 보며 기뻐하는데...
친구들에게 우정의 팔찌를 선물하는 바이올렛. 신이 난 리프는 린과 함께 놀다 팔찌를 잃어버린다. 서둘러 팔찌를 찾아 나선 둘은 다행히 팔찌를 발견하지만 이상한 소용돌이에 휩싸여 과거로 가게 된다. 그리고 그곳에서 어린 시절의 선생님들을 만난 리프와 린. 둘은 우정과 사랑으로 고민하는 어린 소니아에게 용기를 주고 세르반 선생님과 친구들의 우정의 힘으로 다시 현실로 돌아오게 되는데…
연희에게 빅 휴머루의 동화책 이야기를 들은 리프와 친구들은 연희에게 리틀 페어리루의 책을 소개해주기로 한다. 그리고 도서관에서 각자 좋아하는 책을 고르는 페어리루들. 그 때 마법 약학 책을 발견한 린은 반출 금지란 걸 알면서도 몰래 책을 갖고 나가고 다음 날 웬일인지 깊은 잠에 빠져버린다. 리프와 친구들은 린을 깨우기 위해 소동을 벌이지만 사실 위험한 책을 읽지 못하도록 마스터와 마지가 마법을 걸었던 것. 린은 자신의 행동을 반성하고 언젠가 책을 만들고 싶다는 연희의 꿈을 응원하는데...
꿈에서 맥리루를 만나 날개의 힘을 잃어버린 리프, 바이올렛, 해바라기, 로즈 리프와 친구들은 날개를 고치기 위해 린과 함께 불사조의 깃털을 얻으러 떠난다. 하지만 날 수 없는 이들 앞에 닥치는 위기들. 린은 친구들에게 힘이 되기 위해 고군분투하고 결국 위기를 처한다. 그 때 연희의 말을 듣고 깨달음을 얻은 리프와 친구들은 힘을 합쳐 린을 구하고 불사조의 깃털을 얻는 데 성공한다. 그리고 다시 날개 힘을 되찾은 모두는 함께 기뻐하는데...
매지컬 앨범을 만드는 연희와 림. 그 때 리프와 친구들도 연희의 집으로 찾아오고 모두는 소중한 추억들을 떠올리며 앨범을 만든다. 하지만 연우와의 사진이 쑥스러운 리프는 마법으로 사진을 떼어내고 그 순간 다른 사진들까지 도망가 버린다. 그리고 우연히 사진을 발견한 랑비는 추억의 파편을 붙잡게 되고 그 순간 추억까지 랑비에게 흡수돼 버린다. 이 모습을 본 리프는 추억들에게 간절한 마음을 전하고 결국 추억들은 앨범으로 돌아오는데...
아이돌 '후르츠 파라다이스'에 푹 빠진 리프, 린, 연희. 그러던 중 선배 페어리루인 후르츠 페어리루들이 리틀 페어리루로 돌아오고 후르츠 파라다이스가 실은 후르츠 페어리루였다는 사실을 알게 된다. 그리고 리프의 꿈을 응원하는 후르츠 파라다이스. 리프는 선배들 앞에서 멋진 무대를 선보이는데... 석류를 좋아하는 파인. 하지만 석류의 관심은 온통 마계뿐이다. 파인은 자신의 마음을 전하지 못해 고민에 빠지고 이 모습을 본 피시와 브릿지는 사랑운이 좋아진다는 러브 소라게 이야기를 해주고 모두는 러브 소라게를 찾아나선다. 하지만 결국 러브 소라게를 찾지 못해 실의에 빠진 파인. 그 때 눈앞에 러브 소라게가 나타나고 용기를 얻은 파인은 석류에게 고백을 하는데...
새롭게 시작된 페어리루 역사학 수업. 하지만 안경 선배님의 어려운 수업에 학생들은 꾸벅꾸벅 졸지만 하나 둘 예전의 모습을 보며 흥미를 갖게 된다. 그리고 필드 워크 시간, 역사학에 흥미가 없던 고추잠자리와 단테는 플라워 호수에 감춰진 역사 이야기를 듣고 진정한 역사학 수업의 의미를 알게 되는데... 각자의 미래와 버디와의 관계 등으로 고민에 빠진 페어리루들. 이 모습을 본 마지와 야옹 선생님은 카운슬러인 졸업생 비단이를 부른다. 그리고 비단이에게 상담을 하며 고민을 해결해가는 페어리루들. 이 모습을 본 균사는 비단이에게 승부를 요청하지만 결과는 완벽한 패배. 실의에 빠진 균사는 어느새 비다닝에게 상담을 하며 자신의 고민을 해결하게 되는데..
할머니의 그림 전시회에 찾아간 연희와 린, 그리고 페어리루 친구들. 모두는 그림을 감상하며 즐거운 시간을 보낸다. 그리고 할머니에게 자신이 쓴 이야기를 보며주며 꿈에 대해 말하는 연희. 할머니는 연희의 꿈을 응원하며 자신과 렌의 관계를 밝힌다. 이야기를 들은 리프와 친구들은 할머니와 마스터가 했던 마지막 약속을 지킬 수 있도록 마스터를 찾아가고 마스터는 화림과의 오래 전 약속을 지키기 위해 빅 휴머루로 찾아간다. 그리고 둘은 회상에 잠기며 즐거운 시간을 갖는데...
핼러윈을 맞아 린의 초대를 받은 연희는 리틀 페어리루에서 모두와 함께 장난학 수업을 받게 된다. 장난학을 가르치는 선생님은 흡혈귀 레전드 페어리루 반. 모두는 즐겁게 수업을 마치지만 교실에 남아 있던 마법의 힘으로 태어난 호박 유령이 핼러윈 파티장을 엉망으로 만들어 버린다. 그 때 소식을 듣고 나타난 반 선생님. 다행히 반 선생님의 마법으로 호박 유령은 원래의 모습으로 돌아가고 모두는 핼러윈 파티를 즐긴다. 한편, 신붓감을 찾던 반 선생님은 연희에게 거절당하고 시프 선생님의 고백을 받게 되는데...
연습으로 식사를 거르는 로운이 걱정돼 오리 셰프님께 요리를 배우던 로즈는 친구들과 얘기를 하던 중 로운에게 가족 얘기를 들은 적이 없다는 걸 떠올리고 로운의 집으로 향한다. 방을 청소하던 로즈는 로운과 로운 엄마의 사진을 발견하고 마침 집으로 돌아온 로운에게 사진에 대해 묻지만 로운은 불같이 화를 낸다. 그리고 리틀 페어리루로 돌아와 로운의 어머니가 페어리루였다는 이야기를 듣게 된 로즈. 로즈는 다시 용기를 내 로운을 찾아가고 둘은 서로의 마음을 확인하는데...
계속되는 불운에 우울해 하던 리프는 행복을 가져다준다는 실키의 비단을 받기 위해 친구들과 실키를 찾아간다. 하지만 재료가 없어 비단을 만들 수 없다는 실키. 재료를 구하기 위해 무서운 괴물을 찾아간 리프와 친구들은 가시에 찔린 괴물을 도와주고 실을 얻는 데 성공한다. 이 모습을 지켜본 실키는 모든 것은 리프와 친구들을 시험하기 위해 꾸민 일이란 사실을 고백하고 모두와 친구가 되는데... 빅 휴머루에서 영화를 찍다 서툰 연기로 감독에게 지적을 받은 리프는 리틀 페어리루의 학예회에서도 주연을 맡게 된다. 하지만 생각대로 되지 않자 포기하려는 리프. 이 모습을 본 로즈는 각자의 자리에서 학예회 준비에 최선을 다하는 친구들의 모습을 보여주고 리프는 다시 한 번 마음을 다잡고 연습에 매진한다. 그리고 멋진 연기에 성공한 리프는 드디어 학예회 무대에 올라가는데...
마스터의 부탁으로 별 세계학 수업을 하는 도라 선생님. 페어리루들은 어린아이 모습을 한 도라 선생님을 친구로 오해하지만 이내 별 세계학 수업에 집중한다. 그리고 숙제를 하기 위해 우연히 봤던 드래곤 별자리를 찾는 레이니. 글루미의 도움으로 드래곤 별자리에 대해 알게 된 레이니는 리프, 친구들과 함께 슬픈 마음을 갖고 있는 드래곤 별자리의 마음을 풀어주려고 하는데... 흑마녀가 되기 위해 약을 만들던 스파이더는 계속되는 실패 속에 우연히 책 한권을 발견한다. 한편, 스파이더가 만든 약을 먹고 봉인된 책을 읽다 흑마녀로 변하게 된 리프. 스파이더는 나쁜 흑마녀가 된 리프를 구하기 위해 자신도 약을 먹고 리프와 대결을 펼친다. 그 때 자신이 쓴 연극 책을 찾아낸 야옹 선생님은 책을 다시 봉인하고 그 순간 리프는 원래의 모습으로 돌아오는데...
야옹 선생님과 우후 백작의 결혼식을 준비하게 된 리프와 친구들. 하지만 우후 백작이 무언가를 숨긴다고 오해한 야옹 선생님은 결혼식을 하지 않겠다고 선언한다. 리프와 친구들은 우후 백작에게 사정을 듣고 야옹 선생님을 결혼식장으로 데리고 온다. 그리고 진심을 전하는 우후 백작. 야옹 선생님은 오해를 풀고 둘은 서로의 사랑을 확인하는데… 축구 시합에서 진 한결을 응원해주려던 단테는 힘없이 포기하는 한결의 모습에 실망하고 결국 둘은 싸움을 하게 된다. 이후 기운 없는 단테와 한결이를 화해시키기로 한 해바라기와 가은. 하지만 단테가 고집을 피우자 해바라기는 가짜 도전장을 만들고 다시 만난 단테와 한결은 승부를 벌이다 서로의 진심을 알게 된다. 그리고 드디어 시합에서 이긴 한결. 단테와 한결은 다시 한 번 서로의 마음을 확인하는데…
과자를 먹고 살이 쪄버린 코랄은 헤엄도 칠 수 없게 되자 충격을 받고 다이어트를 하기로 결심한다. 하지만 운동은 물론 음식 조절에도 실패한 코랄은 포기하는 마음으로 잠을 청하고 이 모습을 본 친구들은 코랄이 꿈에서라도 맛있는 과자를 먹도록 마법을 건다. 그날 밤 과자를 쫓아다니는 꿈을 꾼 코랄은 다음날 원래 모습으로 돌아오는데… 우연히 돌에서 흘러나오는 아름다운 노랫소리를 들은 리프는 꿈에서 노래를 부르는 의문의 페어리루를 만난다. 리프가 꿈에서 본 페어리루는 노래로 상처 받은 모든 이들을 치유하는 페어리루 디바, 가드니아. 마스터에게 디바에 대해 듣게 된 리프와 친구들은 디바의 노래가 남겨져 있는 곳을 찾아 나서고 상처 입은 나무에서 흘러나오는 디바의 노래를 듣게 되는데…
크리스마스를 맞아 산타와 크리, 트리의 일을 도와주던 리프와 친구들은 아빠를 선물로 받고 싶다는 편지를 발견한다. 편지의 주인공은 유라. 유라는 외국에 있는 아빠가 보고 싶어 산타에게 소원을 빌었던 건. 산타는 유라 아빠를 데리고 와 행복한 시간을 보내게 해주고 모두는 각자의 버디와 크리스마스를 보내기로 한다. 하지만 아이돌 활동으로 바쁜 리프. 결국 방송국과 연우의 집을 오가다 연희에게 정체를 들키고 리프의 이야기를 들을 연희는 함께 마음 아파한다. 그리고 모두는 내년 크리스마스를 기약하는데...
갑자기 사라진 도트의 새로운 디저트. 리프와 친구들은 모두 탐정이 돼 디저트를 찾아 나선다. 하지만 디저트는 찾지 못한 채 서로를 의심하고 싸움까지 벌어진다. 이 모습을 본 반디는 자신의 두건을 찾아줬던 페리에게 부탁을 하고 페리는 반디의 이야기에서 힌트를 얻어 디저트를 찾아오는데... 페어리루가 위기에 처했을 때 함께 도움을 주기 위해 버디들을 찾아다니며 인사를 하는 연우. 한편, 버디들을 만다고 싶다는 연우의 부탁으로 가은, 한결, 해바라기, 단테와 함께 할머니 댁으로 온 연희는 할머니에게 페어리루 마스터와 버디였던 시절의 이야기를 들으며 즐거운 시간을 보낸다. 그리고 뒤이어 온 연우는 가은, 한결과 함께 버디로서 힘을 내기로 다짐한다. 하지만 그 시간, 자신이 유미리란 사실을 말하지 못한 리프는 마음이 편치 않은데...
연희에게 놀러 온 리프와 친구들을 발견하고 마법의 거울을 뺏으려던 랑비 3인조는 얼떨결게 리틀 페어리루에 가게 된다. 그리고 우연히 만난 비비, 투구뿔, 사슴뿔에게 매직컬 페어리루 스쿨의 선배로 오해받은 3인조는 페어리루들의 따뜻한 배려에 점점 감동하고 결국 마법의 거울도 뺏지 못한다. 그리고 드디어 페어리루 마스터를 보게 된 3인조. 3인조는 뭔가 큰 충격을 받은 듯 빅 휴머루로 돌아오는데…
학교에서 그림 연극 책임자를 맡게 된 연희는 린과 친구들 덕분에 자신의 특기를 살려 연극 이야기를 만든다. 연극의 내용은 잠자는 숲속의 마녀. 린을 모델로 페어리루의 이야기를 만든 연희는 린에게 자신이 만든 연극 이야기를 들려주는데... 매일 꿈속에서 가드니아의 노래를 듣는 리프. 마스터는 가드니아를 찾을 수 없다는 스타티스의 말에 리프의 꿈과 뭔가 연관이 있을 것이라고 생각한다. 결국 하고 리프는 시프 선생님의 도움으로 꿈속에서 가드니아를 만나게 되고 자신의 뒤를 이어 페어리루 디바가 되달라는 부탁을 받는데…
친구들에게 페어리루 디바가 되겠다고 말하는 리프. 하지만 페어리루 디바는 누군가를 사랑할 수 없다는 스타티스의 말에 고민에 빠진다. 한편, 페어리루들은 처음 페어리루와 휴머루가 버디가 된 날을 기념하는 리본 페스타 준비에 분주하고 리프는 연우와 함께 휴머루들의 페어리루 축제에 가게 된다. 그리고 그곳에서 자신과 계속 함께 지내는 게 소원이라는 연우의 말에 더욱 깊은 고민에 빠지는 리프. 고민하던 리프는 결국 연우에게 페어리루 디바가 되겠다며 버디를 끊어달라고 말하고 연우는 리프를 응원하겠다고 말하는데...
페어리루 디바가 되기 위해 연우와 이별을 선택한 리프는 빅 휴머루에서의 아이돌 활동도 그만두려 하지만 갑자기 단독 라이브가 결정된다. 어쩔 수 없이 연습을 하던 리프는 갑자기 목소리가 나오지 않아 괴로워하고 이 모습을 본 카나리아는 자신의 마음을 숨기지 말고 그대로 담아 노래하라고 조언한다. 그리고 카나리아의 말에 마음속 슬픔을 모두 쏟아내는 리프. 마음을 추스른 리프는 라이브 무대에 올라 연우와 관객들에게 이별을 고하고 마지막으로 재생을 노래를 부르는데...
친구들의 응원 속에 가드니아의 뒤를 이어 페어리루 디바가 되기 위해 노력하는 리프. 한편, 드디어 린과 연희에게서 마법의 거울을 뺏은 랑비 3인조는 거울을 테리에게 갖다 주고 테리는 복수를 위해 리틀 페어리루로 향한다. 그리고 페어리루 마스터에게 자신이 페어리루 마스터가 버리고 간 마음이라며 자신을 허무한 존재로 만든 마스터에게 복수를 하겠다고 말하는 테리. 테리는 마법의 거울 속에 마스터를 가두고 자신이 페어리루 마스터가 되는데…
마법의 거울을 뺏긴 후 건강이 나빠진 연희를 돌보는 연우와 바이올렛, 해바라기, 린. 한편, 로즈에게 리프와 연우의 이야기를 들은 로운은 연우를 찾아가 자신의 부모님 이야기를 하며 버디와의 인연에 대해 말한다. 그동안 리프에게 비밀이 있는 건 아닌지, 그리고 그 비밀을 알게 되는 게 두려웠던 연우는 드디어 리프가 미리였다는 사실을 깨닫게 되고 자신이 리프에게 도움이 되지 못했다는 사실에 괴로워한다. 하지만 할머니의 말을 듣고 무언가 결심을 하는데…
가드니아에 대한 단서도 찾지 못한 채 리틀 페어리루에는 테리로 인해 조금씩 이상한 기운이 일어나고 테리를 기다리던 랑비, 귀뚜라미, 매미는 가드니아에게 테리의 정체에 대해 듣게 된다. 그리고 리틀 페어리루에 뭔가 나쁜 일이 벌어지고 있다고 생각한 연우는 페어리루들을 돕기 위해 한결, 가은의 힘을 빌려 리틀 페어리루에 가기로 결심한다. 한편, 페어리루 마스터가 뭔가 이상하다고 느낀 올리브는 글루미, 단테와 함께 마스터의 뒤를 밟다 마법의 거울 안에 갇힌 진짜 페어리루 마스터를 발견하는데...
버디들과 페어리루들의 도움으로 페어리루 모습으로 변신하는 데 성공한 연우와 연희. 드디어 페어리루 문을 통해 리틀 페어리루로 가려던 순간, 가드니아를 데리고 온 랑비, 귀뚜라미, 매미 역시 리틀 페어리루로 가게 된다. 한편, 가드니아에게 모든 사실을 듣게 된 마지와 선생님들. 안츄사는 유리병에 갇힌 가드니아를 꺼내주고 모두는 테리가 있는 곳으로 향한다. 그리고 연우에게 버림받은 기분을 묻는 테리. 하지만 연우는 리프의 마음을 이해하며 자신이 페어리루가 되겠다고 말하는데...
리프와 친구들은 테리의 말에 충격을 받지만 연우는 자신의 뜻을 굽히지 않는다. 한편, 자신을 걱정하는 랑비, 귀뚜라미, 매미의 모습에 흔들리는 테리. 가드니아는 페어리루 마스터와 테리를 구하기 위해 리프와 재생의 노래를 부르고 테리는 비로소 자신을 되찾는다. 그리고 리프가 페어리루 디바가 될 때까지 페어리루가 되는 것을 보류한 연우. 연우와 다시 버디가 된 리프는 유미리로서 자신의 꿈을 이어가고 린과 연희 역시 서로의 마음을 다시 확인하는데…
빅 휴머루의 합창 콩쿠르에 참가하기 위해 연습에 돌입한 리프와 친구들. 아깝게 합창단에 뽑히지 못한 비비는 합창단의 매니저로서 열심히 친구들을 돕는다. 하지만 노래하는 방법을 두고 의견이 갈라지며 싸움을 벌이게 된 합창단은 비비에게 상처를 주고 비비는 매니저를 그만둔다. 이 사실을 알게 된 합창단원들은 노래로 비비에게 마음을 전하고 비비는 다시 매니저로서 친구들을 돕기로 하는데... 새로 온 리저드 선생님에게 마법 생물 사육학 수업을 받게 된 리프와 친구들은 갑자기 사라진 시프 선생님의 애완동물 치프와 히메프를 찾아 나선다. 사실 치프와 히메프는 시프에게 선물을 하기 위해 러브 소라게를 찾아 나섰던 것. 모두의 도움으로 치프와 헤메프를 찾은 시프 선생님은 서로의 마음을 확인하며 기뻐하는데…
누가 더 큰 채소를 키우는지 경쟁이 붙은 채소 페어리루들은 각자 자신의 채소가 가장 크다며 싸움을 벌이고 결국 마법을 쓰지 않겠다던 약속까지 깨버린다. 하지만 커다란 채소가 맛이 없다는 걸 알게 된 채소 페어리루들은 자신들의 잘못을 깨닫고 실망에 빠진다. 이 모습을 본 리프는 마법으로 맛있는 스튜를 만들고 모두는 채소의 진짜 반짝임을 보며 즐거워하는데... 드디어 새로운 게임을 완성한 투구뿔과 사슴뿔. 리프, 해바라기, 린, 고추잠자리, 비비는 게임 속 세계로 들어가 즐거운 시간을 보낸다. 하지만 투구뿔과 사슴뿔이 잠든 사이 게임은 폭주하고 리프와 친구들은 게임 속 마스터에게 계속해서 패배한다. 다행히 위기에 처한 리프와 친구들은 마스터의 도움으로 바깥세상으로 나오고 리프는 원래의 마스터 모습을 보며 안도하는데…
4년에 한 번 열리는 리틀 페어리루의 겨울 스포츠 대회인 리루 스포츠에 참가하게 된 연희. 페어리루들은 각자의 실력을 뽐내고 구루미와 레이니에게 스키 점프를 배운 린과 연희도 멋지게 점프에 성공한다. 하지만 이 모습을 본 구루미는 린과 연희를 위해 거짓말로 아프다고 말하고 결국 골드 비즈는 린과 연희가 받게 된다. 그 때 거짓말을 한 구루미로 인해 갑자기 눈이 내리고 정정당당하게 겨루고 싶었다는 린과 연희의 말에 자신의 잘못을 깨달은 구루미는 레이니와 함께 다시 스키 점프에 도전해 골드 비즈를 받게 되는데...